院校介绍

上海交通大学是我国历史最悠久、享誉海内外的高等学府之一，是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学。十九世纪末，甲午战败，民族危难。中国近代著名实业家、教育家盛宣怀和一批有识之士秉持“自强首在储才，储才必先兴学”的信念，于1896年在上海创办了交通大学的前身——南洋公学。建校伊始，学校即坚持“求实学，务实业”的宗旨，以培养“第一等人才”为教育目标，精勤进取，笃行不倦，在二十世纪二三十年代已成为国内著名的高等学府，被誉为“东方MIT”。经过121年的不懈努力，上海交通大学已经成为一所“综合性、研究型、国际化”的国内一流、国际知名大学。

课程背景

中国经济改革开放近40年来，富有进取创业精神的一代，财富得到了迅速积累和增长。而伴随着深化改革、国家产业转型以及市场化经济体制的建立完善，创造了大量财富的人们面临着更重要的问题：任何行业都有兴衰的周期，如何让财富持续保值增值？如何规划一段更加幸福的财富人生？家族代继更迭，如何让财富百年传承？

中国富裕阶层已完全进入全球资产配置时代。随着财富国际化的发展趋势，2017年1月1日中国正式启动CRS（common reporting System）共同税务汇报系统，2018年9月C将与CRS其它成员国进行第一次金融账户涉税信息交换。届时，很多中国人的海内外资产将无处遁形，如何适应CRS政策，已成为中国富人关心的热点话题。

上海交通大学组织国内外顶级师资和投资界资源，借鉴欧美百年家族的财富管理经验，结合中国财富人群特点，推出“国际财富管理”专题课程，旨让学员多维度地了解世界前沿的投资与管理理念、掌握财富管理最务实、最有效的方法，懂得辨别纷繁的投资选择，进行科学的财富管理，让企业资产与个人财富得以有效增值，实现美好的财富人生！

课程价值

• 增富财富增值是指通过对现有财富的投资与配置，实现财富的稳步增长。强调有效的财富规划 、风险承受能力评估及资产配置以减低风险

• 传富财富传承是指富裕人士通过一系列合法及有效的安排实现财富的传承需求，包括计划继承人及相关事宜；安排指定收益人的保险或信托

• 创富财富增值是指通过对现有财富的投资与配置，实现财富的稳步增长。强调有效的财富规划 、风险承受能力评估及资产配置以减低风险

• 善富财富增值是指通过对现有财富的投资与配置，实现财富的稳步增长。强调有效的财富规划 、风险承受能力评估及资产配置以减低风险

• 保富财富增值是指通过对现有财富的投资与配置，实现财富的稳步增长。强调有效的财富规划 、风险承受能力评估及资产配置以减低风险

• 用富财富增值是指通过对现有财富的投资与配置，实现财富的稳步增长。强调有效的财富规划 、风险承受能力评估及资产配置以减低风险

课程收获

1、洞悉全球财富管理行业的前世今生，把握未来发展趋势

2、洞悉全球财富管理行业的前世今生，把握未来发展趋势

3、熟悉国外金融市场的环境和规则，了解在海外资产配置过程中可能遇到的“陷阱”及避险方法

4、学习海外家族企业财富管理与传承的经验

5、研讨瑞士私人银行在财富管理领域的前沿理论和成功案例

6、深度剖析国内各类市场上的产品，学习如何选择最适合的产品组合，全面提升投资能力

7、面对面与海内外财富管理大师交流心得

8、实操财税管理及海外资产配置

课程模块

• 模块一

• 入学模块

  开学典礼、百年交大校园、钱学森图书馆等参观

• 模块二

• 财富增值模块

   

• (一)世界经济形势分析与中国宏观政策

  1.全球投资

  2.中国宏观经济分析

• (二)金融投资市场

  3.私募股权投资

  4.股票投资策略

  5.固定收益与债券

  6.对冲基金

  7.金融衍生产品

  8.外汇投资

  9.信托管理

• (三)非金融投资市场

  10.不动产投资

  11.艺术品投资

• 模块三

• 财富传承模块

  12.婚姻经济与家庭财产管理    13.资产配置和投资组合论坛    14.创新型家族企业    15.富裕家庭的税收筹划

• 模块四

• 财富智慧模块

  16.易经与财富    17.财富解读杂家精要

• 模块五

• 财富体验模块

  18.财富游戏    19.财富生活

• 模块六

• 财富之旅

• 模块七

• 毕业模块

  毕业典礼    颁奖仪式

招生对象

企业董事长、总经理等高层管理人员

金融可投资资产达到1000万人民币以上高净值人士

从事财富管理行业的中高层管理人员

学习形式

教学方式：课堂面授+案例研判+实盘演练+移动游学+workshop;

学习时间：学制一年，双休日集中上课;

学员待遇

您将有资格申请加入上海交通大学校友会组织，校友俱乐部活动也将为您提供体育休闲、精英沙龙、管理研讨等系列活动，创建一个高品质信息传播和交流的平台，共享管理智慧，共创多赢局面。庞大的学员资源网络平台将使您能聆听业界强者的声音，寻找到理想的合作伙伴。

学习期满考核合格颁发《上海交通大学中国CEO国际财富管理高级研修班》结业证书(盖上海交通大学教育培训专用章钢印)，学籍统一存档管理。

入学流程

提交入学资料：报名表1份 ; 个人简历、企业简介；学历证书、身份证复印件各1张 ; 个人名片1张 ; 小两寸蓝底彩照2张

缴纳学费：学员接到录取通知书后，请将学费汇入以下账户(请在“汇款用途”栏注明“财富管理”和学员姓名)，并将汇款凭证复印件传真到上海交通大学继续教育学院EDP中心。缴费后由培训中心统一开具发票。

户　名：上海交通大学

账号：454659250319

开户行：中国银行上海市上海交通大学徐汇校区支行

研习费用

报名费：RMB 800元/人

＊ 注：报名后，除校方原因无法提供教学的，报名费恕不退还。

学费：RMB 68800元 /人

＊ 注：学费含授课费、教材费、讲义费、茶点费、教学管理费；不包含国内外游学的课程、食宿、交通、签证费等其它费用。

联系地址

上海市法华镇路535号（长宁校区）交通大学主楼2楼216室

上课时间/地点

开学时间：2018年底，每月集中2-3天上课（周六、周日或周五、周六、周日），全部课程在一年左右完成，（学期期间穿插精品高端讲座）；学制一年。

上课地点：上海交通大学