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WMBA课程01
我们的成长加速器基于研究团队坚实的金融经济研究基础和深厚的量化研究功底,中心愿景是成为财富管理市场建设的缔造者、推动者、引领者和...
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国际财富管理高级研修02
院校介绍上海交通大学是我国历史最悠久、享誉海内外的高等学府之一,是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学。十九世纪末,甲午战败,...
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私募股权精修班03
院校介绍 上海交通大学是我国历史最悠久、享誉海内外的高等学府之一,是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学。十九世纪...
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银行客户活动策划
一、客户分沙龙活动的意义二、优质沙龙活动资源开发与渠道合作三、客户沙龙活动策划组织四、沙龙活动客户邀约五、沙龙活动现场营销技巧六...
2025 4-10
读懂你的客户——深度KYC营销技巧
一、客户KYC高效管理三步骤二、客户KYC营销逻辑和目的三、获得非财务信息、财务信息四、如何挖掘客户更多需求信息五、客户KYC保险配套工具...
2025 4-9
遗产规划与税务
一、财富传承的核心意义二、财富传承基本原则三、遗嘱继承特征及操作四、信托传承特征及操作五、保险工具及其传承特点六、税收基础七、与...
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【保险内训】重疾不重(重疾险) 2019-7-30

课程对象: 保险营销人员;课程时长:共计5课时;课程目标:深度研究重疾,巧妙成交;课程大纲:重疾不重之理念赔付数据看重疾四大必保重疾险理由如何选择重疾险三招促成重疾险联系我们:彭老师 18701887361 &...

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留学的子女有能力定展国外,这对父母来说是一件光影的事。然而,面上有光的青后,父母也不免担忧一个无法避免的问题:“我们老了以后该怎么办?”即使是因为爱情而构建的重组家庭,其家庭成员...
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45岁姚明每年能领15万养老金!NBA的养老金方案给了我们哪些启示呢?11-20
最近,姚明因为一句调侃冲上了热搜,引发了不少网友的关注——他说要和球员工会执行董事伊戈达拉(Iguodala)聊聊自己的养老金问题,而大家在了解了他的养老金方案后纷纷表示羡慕。姚明出生于...
从3个案例看保险金信托在财富传承领域中的重要作用 |10-23
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