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WMBA课程01
我们的成长加速器基于研究团队坚实的金融经济研究基础和深厚的量化研究功底,中心愿景是成为财富管理市场建设的缔造者、推动者、引领者和...
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国际财富管理高级研修02
院校介绍上海交通大学是我国历史最悠久、享誉海内外的高等学府之一,是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学。十九世纪末,甲午战败,...
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私募股权精修班03
院校介绍 上海交通大学是我国历史最悠久、享誉海内外的高等学府之一,是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学。十九世纪...
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银行客户活动策划
一、客户分沙龙活动的意义二、优质沙龙活动资源开发与渠道合作三、客户沙龙活动策划组织四、沙龙活动客户邀约五、沙龙活动现场营销技巧六...
2025 4-10
读懂你的客户——深度KYC营销技巧
一、客户KYC高效管理三步骤二、客户KYC营销逻辑和目的三、获得非财务信息、财务信息四、如何挖掘客户更多需求信息五、客户KYC保险配套工具...
2025 4-9
遗产规划与税务
一、财富传承的核心意义二、财富传承基本原则三、遗嘱继承特征及操作四、信托传承特征及操作五、保险工具及其传承特点六、税收基础七、与...
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内训课程
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【保险内训】重疾不重(重疾险) 2019-7-30

课程对象: 保险营销人员;课程时长:共计5课时;课程目标:深度研究重疾,巧妙成交;课程大纲:重疾不重之理念赔付数据看重疾四大必保重疾险理由如何选择重疾险三招促成重疾险联系我们:彭老师 18701887361 &...

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【保险内训】年金产能提升管理班 2019-5-17

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一降再降,2.5%预定利率倒计时3-19
在当前的经济环境下,理财市场风云变幻,一个不容忽视的趋势正悄然影响着我们的财富规划 —— 保险预定利率持续下行。如今,预定利率 2.5% 的保险产品,极有可能在未来 10 年成为收益相对较高...
为什么保险都有一定的封闭期?2-26
很多朋友想买储蓄险,但一听要存5年、10年、20年…且第6年、第11年、第21年…才能回本,就犹豫了,觉得很不灵活,万一急用钱怎么办?中途交不上钱怎么办?这关系到保险的“封闭期”,今天就给...
人生的财富四问,你的回答想好了吗?1-26
之前网络上流行的几个直达灵魂深处的“拷问”:配钥匙师傅:您配吗?食堂阿姨:你要饭吗?算命先生:你算什么东西?快递小哥:你是什么东西?垃圾分拣工作人员:你是什么垃圾?网约车司机:你...
定调明年经济工作!中央政治局会议这些新提法值得关注!1-15
中共中央政治局12月9日召开会议,分析研究2025年经济工作。会议认为,今年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,“经济运行总体平稳、稳中有进”,“全年经济社会发展主要目标任务将顺利完...