王老师

• 财富管理实战专家

• 英国威尔士大学 MBA

• 国际注册行为风格和激励因子分析师 CPBA&CPMA

• 国际认证财富管理师 CWMA

• 美国国际认证财务顾问 IARFC

• 上海交通大学、上海财经大学特约讲师

• 从事财富管理行业近20年，曾在海尔纽约人寿、中国人保、新华人寿、新华信托、中国东方资产、珺容投资，任职中高层管理人员，负责过机构培训，管理过销售团队为客户配置资产总额逾百亿，尤其擅长以强化训练辅导经营团队。

  
  

韦老师

• Portsmouth Univerity UK. 管理学专业

• 上海交通大学财富管理项目特聘讲师

• FO 法商学院认证讲师、认证财富管家

• 近12年财富管理行业销售培训经验，其中6年外资保险公司销售管理及高级培训教练，4年外资银行培训教练

• 最大单次关单金额5000万保费

• 曾培训过的机构：中国建设银行、汇丰银行、富邦华一银行、中国邮储银行、宜信财富、中宏保险、民生人寿等

• 财富管理界杰出讲师

• SRT表达训练授权训练师

• 西点军校组织领导力教程认证教练

• 领导力和团队训练课程特约培训师、企业教练

• 上海交通大学、复旦大学、同济大学等特聘讲师

• 曾培训过的机构：中国工商银行、招商银行、新华信托、恒泰证券、华鑫证券、平安保险、太平洋保险、建信人寿、诺亚财富、利得财富等

  
  

李老师

CETTIC  资深教练  ——  训导师

• Financial Engineer  金融工程师

• TTI   （CPBA&CPMA）

      行为风格与激励因子分析师

• 上海交通大学、上海财经大学特聘企业家教练

• 从事财富管理行业近15年，擅长团队管理与训练辅导

• 曾辅导训练过近百场“工作坊”、私董会、PSD等

时老师

• 财富管理界杰出讲师

• SRT表达训练授权训练师

• 西点军校组织领导力教程认证教练

• 领导力和团队训练课程特约培训师、企业教练

• 上海交通大学、复旦大学、同济大学等特聘讲师

• 曾培训过的机构：中国工商银行、招商银行、新华信托、恒泰证券、华鑫证券、平安保险、太平洋保险、建信人寿、诺亚财富、利得财富等

杨老师

• 上海交通大学管理心理学博士

• 15年企业管理经验，曾在太平洋保险、西门子、诺亚财富等一流公司任销售总监、培训总监等职位

• 6000小时的培训经验

• 国际最权威的教练认知机构ICF PCC专业级教练

杨老师

• 财富管理界杰出讲师

• 认证理财规划师

• 外资保险公司分公司总经理

• 上海电视台财经频道、上海交通广播电台特邀嘉宾

• 近20年寿险行业经验

• 寿险销售高手成功转型职业高管，带领团队连续创造佳绩，持续荣获全国大机构第一名殊荣

• 曾为多家知名企业完成理财规划、商业保险、营销管理、讲师培育等超过200场的专题培训和演讲

郑老师

• 优聚商学院院长

• CFA特许金融分析师

• CFP国际金融理财师

• FRM注册金融风险管理师

• 超过15年一线营销/营销辅导经验，最大单次关单金额保费6000万+基金1亿

• 曾任职宜信财富全国投资总监、中国银行财富管理业务培训及策划经理、恒生银行投资顾问部高级副总监、交通银行全球顾问、渣打银行高级经理等职位。

• 三间香港大学特聘讲师、多个财富管理及财务规划比赛及金融领域讲师大赛评委

胡老师

• 国民经济学博士，副教授

• 先后担任中国浦东干部学院办公厅副主任、研究室主任、《领导参考》主编、中国浦东干部学院决策咨询研究中心主任等。毕业学校：中国社会科学院研究生院。

• 研究方向：比较经济体制。现主要研究领域宏观经济、金融市场、社会保障和养老（社保）基金投资管理等。主持多项中央和国家机关委托的重要调研课题，多篇决策咨询文章先后得到中央主要领导同志批示，发表论文数十篇

袁老师

• 15年以上金融行业从业经验，香港前十大保险经纪行业务负责人

• 国家高级理财规划师（CHFP一级），拥有基金从业资格证，证券从业资格证，保险经纪资格证

• 曾任太平洋人寿总公司产品专家组成员理财周刊特邀嘉宾

蒋老师

• 婚姻家事与私人财富管理 法务专家

• 拥有近10年法院工作经历  民商事资深法官（曾任）

• 擅长：处理各类公司法律纠纷、股权法律纠纷和婚姻家事法律纠纷等；对高净值客户对企业风险与个人财富对风险评估和隔离方案设计、婚姻家事法律安排、家族传承设计等

• 研究领域：FATCA、CRS与离岸信托等