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最新课程预告

银行客户活动策划 2025-4-8

一、客户分沙龙活动的意义二、优质沙龙活动资源开发与渠道合作三、客户沙龙活动策划组织四、沙龙活动客户邀约五、沙龙活动现场营销技巧六、沙龙活动之后跟进管理七、学员角色扮演演练八、培训总结与活动计划

读懂你的客户——深度KYC营销技巧 2025-4-8

一、客户KYC高效管理三步骤二、客户KYC营销逻辑和目的三、获得非财务信息、财务信息四、如何挖掘客户更多需求信息五、客户KYC保险配套工具运用

遗产规划与税务 2025-4-8

一、财富传承的核心意义二、财富传承基本原则三、遗嘱继承特征及操作四、信托传承特征及操作五、保险工具及其传承特点六、税收基础七、与个人有关的税收政策

国际财富管理高级研修班4月课程预告 2019-4-12

特邀讲师:4月20日(周六)侯老师博士,上海交通大学副教授●德国汉诺威大学、美国加州大学圣地亚哥分校访问学者,出版《国际商法》、《中国商务基本法律制度》、《法律宝典-民事篇》等专著。●社会职务:上海市锦...

国际财富管理高级研修班1月课程预告 2019-1-4

特邀讲师(1月12日 周六)华老师  复旦大学经济学院外国经济思想史专业研究生博士。●现任华东师范大学房地产系系主任●东方房地产学院常务副院长●复旦大学金融研究院讲师、副研究员、硕士研究生指导教...

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讲座:1月9日-1月9日 知税懂税,方能“税税”平安丨《税收实务操作》

课程:1月12日-1月13日 国际财富管理高级研修班1月课程预告

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讲座:10月11日-10月11日 贸易战变幻莫测——节后股市“是死”“是活”

课程:10月20日-10月20日 商业模式在企业发展中的具体应用

课程:10月21日-10月21日 珠宝玉石品鉴与投资

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