新闻资讯
- 接触新客户8个切入点9-27
- 理财经理、柜员还是大堂经理，网点每一个岗位每天都会接触到不同的客户，有熟悉的有陌生的，熟悉客户自不在话下，可是对于陌生客户，到底应该怎么样跟客户破冰，进行初步沟通，获取客户信任呢...
- 如何用终身寿险设立保险金信托？9-6
- 在投保人有债务风险、担心受益人挥霍保险金等情况下，可以利用终身寿险设立保险金信托。不过，终身寿险能不能设立保险金信托，取决于保险公司与信托公司之间有没有合作协议。只有双方有合作协...
- 3%倒计时！低利率背景下年金险更有优势8-20
- 存款利率越来越低，后悔没有趁高点多存定期；大额存单、国债太难抢了，才出来就售罄；保险预定利率9月初就要从3%降至2.5%，真是太难了！其实，如果能坐上时光机回到三十年前，你会发现，当时的...
- 再次见证保险利率历史，3.0%时代落幕8-6
- 8月2日，国家金融监督管理总局向各监管局、人身险公司和行业协会下发了《关于健全人身保险产品定价机制的通知》（金发【2024】18号）。01产品预定利率全线下调《通知》提出，自9月1日起，新备...
- “年金险”的异议处理7-29
- 年金险是一种有明确规划现金流的产品，可以和目标结合起来。有的理财经理在客户孩子10岁之前聊得是教育金，10岁以后是创业金，15岁以后是婚嫁金，产品还是那个产品，都是结合场景的。养老场景...
